Microsoft i Meta tną Claude. Klientom Microsoft dalej go sprzedaje

Claude Code, narzędzie firmy Anthropic do pisania programów z pomocą AI, kosztowało Metę ponad 105 milionów dolarów w 28 dni. Abonament Claude Pro z tym samym narzędziem kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Teraz Meta i Microsoft te wydatki obcinają.

O cięciach napisał 5 października amerykański serwis The Information, dostępny tylko dla abonentów. Jego ustalenia streściły otwarte serwisy: niemiecki The Decoder, amerykański PYMNTS i AI Weekly. W Mecie liczba użytkowników Claude Code spadła z około 60 do 30 tysięcy. Microsoft planował wydawać na Claude ponad miliard dolarów rocznie. Obciął ten plan o ponad jedną trzecią.

Jedna liczba z tych relacji trafiła do nagłówków. Według The Decoder miesięczny budżet na pracownika w dziale chmury Microsoftu spadł ze 100 tysięcy do około 10 tysięcy dolarów. Trzy inne relacje jej nie mają. PYMNTS, AI Weekly i serwis finansowy BigGo opisują ten sam raport bez tej kwoty, a oryginału nie da się przeczytać bez abonamentu. Według niemieckiego serwisu Dr. Web z 1 czerwca Claude Code używało w Microsofcie około 5 tysięcy programistów. Dr. Web pisał o kosztach od 500 do 2000 dolarów miesięcznie na programistę. W sierpniu serwis inwestorski Value Add VC, za brytyjskim The Register, podał około 2000 dolarów na inżyniera i opisał dział, który przejadł roczny budżet na AI przed czasem.

Microsoft zaczął ciąć już w maju. Dyrektorzy Microsoftu Scott Guthrie i Jay Parikh polecili pracownikom korzystać z GitHub Copilot, narzędzia należącego do Microsoftu, oraz z modeli OpenAI. Programistów z grupy Experiences and Devices przeniesiono na Copilota działającego w wierszu poleceń (tekstowym oknie do wpisywania komend). Rzecznik firmy zapewnia, że inżynierowie nadal mogą wybrać inny model.

W Mecie spadek ma dwa źródła. Wiosną firma zwolniła około 10 procent z blisko 78 tysięcy pracowników, czyli mniej więcej 7800 osób. Użytkowników Claude Code ubyło 30 tysięcy. Resztę wyjaśniają własne narzędzia: MetaCode, dostępny tylko dla pracowników, ma ponad 30 tysięcy użytkowników, a testowany od sierpnia Muse Code ponad 6 tysięcy w samej firmie. Według The Decoder Meta chciała też ograniczyć Anthropic dostęp do swoich danych treningowych. Meta raportu nie skomentowała.

Cięcie dotyczy własnych pracowników. Klientom Microsoft dalej sprzedaje Claude, a GitHub Copilot ma w ofercie modele Claude Opus 5.5 i Sonnet 5.5. Inwestycja Microsoftu w Anthropic, do 5 miliardów dolarów, i zobowiązanie Anthropic do kupna mocy obliczeniowej w Azure, chmurze Microsoftu, za 30 miliardów dolarów pozostają bez zmian, podaje AI Weekly. The Decoder dodaje powód z drugiej strony: Claude Cowork i ChatGPT Work coraz częściej stają się alternatywą dla pakietu Office, głównego produktu Microsoftu.

Tydzień wcześniej, 29 września, agencja Reuters opisała poufny prospekt giełdowy Anthropic. W 2025 roku dwaj niewymienieni z nazwy klienci dali po 12 procent z prawie 4,6 miliarda dolarów przychodu, razem około 1,1 miliarda. Firma ostrzega inwestorów, że wielu największych klientów nie ma długich umów i może ograniczyć albo wstrzymać wydatki. Meta i Microsoft właśnie ograniczają.

Kim są ci dwaj klienci, prospekt nie mówi. Serwis finansowy BigGo pisze, że obserwatorzy rynku typują Metę i Microsoft. Indyjski serwis OfficeChai wskazuje raczej na dwa narzędzia dla programistów, edytor Cursor i GitHub Copilot, bo według wyliczeń serwisu technologicznego VentureBeat z 2025 roku dawały razem blisko jedną czwartą ówczesnego rocznego tempa sprzedaży Anthropic. Źródła się tu rozchodzą. Prospekt opisuje zresztą rok 2025, a w maju 2026 roku Anthropic podał, że roczny przychód liczony z bieżącego tempa sprzedaży przekroczył 47 miliardów dolarów.

Dotyczy to całej branży. Według Ramp, amerykańskiej firmy obsługującej wydatki firm, górny jeden procent klientów daje Anthropic i OpenAI około 80 procent przychodu od firm. W lipcu za subskrypcje albo tokeny (jednostki tekstu, od których liczy się opłatę) płaciło Anthropic 43,5 procent amerykańskich firm. Mediana (wartość środkowa) wydatku firmy na AI wyniosła jednak w lipcu 11,95 dolara na pracownika.

Microsoft sprzedaje Claude klientom w Copilocie i jednocześnie odsuwa od niego własnych inżynierów. Wniosek dla mniejszego kupującego jest praktyczny. Narzędzie z listą modeli od kilku producentów pozwala zmienić model, gdy zmieni się cena, bez zmiany programu. Takie narzędzie Microsoft dał właśnie swoim inżynierom.